當本季開始時，故事時間已經向前跳躍了八個月。“單飛”的華生有了自己的公寓，有了一個穩定的男友（Raza Jaffrey），還干起了私人調查員的工作。Gina Gershon扮演的客座角色與華生承辦的一起案件有關。當福爾摩斯突然回歸時，華生感覺非常尷尬。福爾摩斯當初離開紐約時沒有和華生正式道別，更何況他這次還帶回來一個小徒弟Kitty（Ophelia Lovibond）！Kitty這個角色源自短篇小說《The Adventure of the Illustrious Client》，她比華生更強悍、更謹慎。當這兩個女人第一次見面時會發生什么？她們會亮出各自的隨身兵器擺開對戰架勢！此外，一個叫Baron Gruner的角色在Kitty的背景故事中起關鍵作用。